Vil kjøpe tilbake gjeld til over markedspris og spytte inn minst 150 millioner kroner i egenkapital.

Fosnavåg-rederiet Havila Shipping ASA presenterer i dag et nytt løsningsforslag for alle långiverne, skriver de i en børsmelding.

Selskapet har de siste ukene forhandlet med banker og obligasjonseiere for å komme frem til avtaler som gjør at rederiet kommer seg gjennom krisen.

– Tøffe forhandlinger
Bankene har allerede sagt seg villige til å få redusert avdragsbetalingene med nesten 400 millioner de neste tre årene.

Avtalen forutsetter imidlertid enighet med obligasjonseierne.

Les også: Havila-ansatte sier nei til lønnsreduksjon

– Det har vært meget tøffe forhandlinger de siste ukene, sier administrerende direktør Njål Sævik.

Havila har et usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner som forfaller i august.

Dette er forslaget fra Havila:

  • Havila Shipping ASA tilbyr løpende rentebetjening på obligasjonslån
  • Selskapet vil kjøpe tilbake obligasjonsgjeld fra de som ønsker å selge til høyere pris enn dagens markedspris.
  • Eierne vil skyte inn 300 millioner kroner i ny egenkapital – 100 millioner mer enn i den opprinnelige avtalen med bankene. Havila Holding AS garanterer for 150 millioner kroner.

Sævik sier de tilbyr seg å kjøpe tilbake obligasjoner for 30 prosent av pålydende. De siste transaksjonene i markedet var ned mot 20-tallet.

– Kjent med at noen ikke liker løsningen
– For dem som vil ta ut penger nå, kan de gjøre det på bedre betingelser. For dem som ønsker å sitte med obligasjonene, vil de få løpende rentebetjening, sier han.

Sævik sier dette er et betydelig forbedret tilbud for alle långiverne, men særlig for de obligasjonseierne som ikke har pantesikkerhet.

Han sier de har flere av de store obligasjonseierne på lag allerede, og at de har gitt grønt lys sammen med bankene.

– Vi mener dette er en såpass forbedret løsning at det burde være mulig å få den gjennom. Men vi er kjent med at det er grupperinger blant obligasjonseierne som ikke synes dette heller er en god løsning, sier han.

Långiverne har frist til mandag med å akseptere løsningsforslaget, før det formelle obligasjonseiermøtet 26. februar.